1. Du kan få avkastning från investeringar utanför börsen
Private equity (PE) är ett samlingsbegrepp för en fond som investerar i bolag som inte är börsnoterade. PE-bolag (till exempel Northzone, EQT och Verdane) startar fonder och tar in investerare. PE-bolagen är aktiva ägare som använder kapital, kunskap och kompetens för att öka värdet på bolaget under ägartiden så att de kan sälja eller notera till ett högre pris än det köptes för. På så sätt tjänar investerarna i fonderna pengar.
2. Du sprider dina risker
Private equity är en tillgångsklass som inte är särskilt tillgänglig på grund av lagkrav som måste uppfyllas för att man ska definieras som en professionell investerare. Många fonder har en minsta teckning på 100 miljoner kronor eller mer. Det krävs därför betydande kapital för att på egen hand bygga upp en diversifierad portfölj av private equity-fonder. Genom Formue bygger kunder under fyra år upp en portfölj med 32–35 olika fonder med cirka 400 företag i olika länder, strategier och investeringsår. Detta minskar risken samtidigt som avkastningspotentialen bibehålls.
3. Du bidrar till det gröna skiftet
Med ett aktivt ägande kan PE bidra med att påverka bolag att bli bättre inom hållbarhetsområden, och rikta strålkastarljuset mot ESG-åtgärder. Eftersom Formue arbetar nära förvaltarna, är det lättare att följa upp att de upprätthåller och utvecklar sitt ESG- och hållbarhetsfokus. Detta är betydligt svårare i börsbolag.
Private equity hos Formue
Vi på Formue är en nordisk oberoende förmögenhetsrådgivare som erbjuder Private equity till våra kunder som en del av en diversifierad portfölj. Formue har investerat i tillgångsklassen i över 20 år och har ett bra nätverk av skickliga PE-förvaltare med en god avkastningshistorik.
Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.